Criar um Orçamento
Para criar um orçamento, você precisa ter assinado um dos Planos. Na tela Meu Painel ou Meus Orçamentos, clique no “Novo Orçamento”. Na página de Novo Orçamento, preencha os dados pedidos. No campo Cliente, se você já cadastrou um cliente anteriormente, comece digitando o nome, que o sistema irá trazer a lista de clientes.Ao encontrar […]
Enviar Orçamento para o Cliente por Email
Na página Meus Orçamentos, clique no link “Abrir” do orçamento que queira enviar ao Cliente por email. Na Visualização do Orçamento, clique no botão Enviar. Na janela de envio, verifique o texto do email, se desejar, altere como quiser e clique no botão “Enviar Email“.Pronto! O Orçamento foi enviado para o seu Cliente por email.
Enviar Orçamento para o Cliente por WhatsApp
Na página Meus Orçamentos, clique no link “Abrir” do orçamento que queira enviar ao Cliente por email. Na Visualização do Orçamento, clique no botão Enviar. Na janela de envio, verifique o texto do email, se desejar, altere como quiser e clique no ícone do WhatsApp.Você será direcionado para o WhatsApp (whatsapp web se estiver no desktop ou aplicativo […]
Alterar Status do Orçamento
O Status de um orçamento só pode ser alterado se estiver como Pendente. Na página Meus Orçamentos, clique no Status do orçamento que deseja alterar, clique no novo status para fazer a alteração. Pronto! Seu Orçamento está com o Status alterado.
Revisar um Orçamento
Se você recebeu um email com pedido de Revisão, poderá editar o orçamento.Para revisar o orçamento, estando na página Meus Orçamentos, abra suas notificações e clique na notificação com o orçamento que deseja revisar/editar. Na página de Visualização do Orçamento, clique no botão Editar para abrir a edição.Faça as alterações necessárias, por fim, clique no […]
Editar um Orçamento
Um orçamento somente poderá ser editado com o Status Pendente.Na página Meus Orçamentos, clique no link Abrir do orçamento que deseja editar. Na página de Visualização do Orçamento, clique no botão Editar para abrir a edição.Faça as alterações necessárias, por fim, clique no botão Gravar Alterações. Pronto! O orçamento foi editado.
Marcar um Orçamento como Executado
Para marcar um orçamento como Executado, o Orçamento deve estar com o Status de “Aprovado”. Na página Meus Orçamentos, clique no ícone Abrir para ir à página de Visualização do Orçamento. na página de visualização, clique no botão: “Executado” e confirme a execução do orçamento. Pronto! O Orçamento já aparecerá na sua página de Finanças.
Excluir um Orçamento
Um Orçamento somente poderá ser excluido se o seu Status estiver como Pendente, e ainda não foi enviado para o Cliente. Para excluir um orçamento, acesse a página Meus Orçamentos, clique no link Abrir do orçamento que deseja excluir. Na página de Visualização do Orçamento, clique no botão Excluir, marque a caixa de seleção: “Sim, […]